二十一世紀中，因為第N次權鬥大戰以至中國各地被蘑菇轟炸。
中國被核彈轟炸過的各地，出現了被稱為「BS（Black Spot，黑域）」的巨大污染區域，後恢復期的頭數十年都沒有被報導，而且被高牆所包圍和禁止進入，在晚上的空中被鄰近的重建都市的燈光反映成黑暗的一面。
但「不知從什麼時候起」，在那荒涼的陸地上出現了住民，雖然他們被城裏的人當作是「無用者」，但是他們當中有着具有特異能力的人，火、風、重力，人們把這些具有超自然力量的人敬畏地稱為——NEEDLESS！
2130年前後神秘的龐大企業中國共產黨，進駐了位於天津的黑域開始為所欲為，他們控制擁有特殊能力的變異人開始掃除反抗勢力。
而少年太年輕了，在參與對抗共產黨的首領戰鬥中失敗，在中共的追殺下一路逃命，途中遇到和中共的首領同樣擁有驚人能力的神人李洪志，於是共產黨派出的Needless和他便展開了一場激烈的戰鬥……